מהו תיק השקעות מנוהל?

​

תיק מנוהל הוא למעשה מתן ייפוי כוח לבית השקעות/ גוף מנהל לפעול בשמכם בחשבון הבנק שלכם.

 

בית ההשקעות יבצע עבורכם פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך בלבד (ללא צורך באישור הלקוח) ולא יכול לבצע פעולות נוספות, כגון העברת כספים מחשבון לחשבון, משיכת כספים וכד.

 

כמו בכל מוצר מנוהל אחר, מטרת הגוף היא להניב תשואות גבוהות ככל שניתן ולהגדיל את ערך השקעתכם כשהשווקים עולים ולהגן על התיק ככל הניתן מפני הפסדים בתקופות של ירידות.

 

ניהול התיק יבוצע באמצעות מכשירים פיננסיים דוגמת מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות, תעודות סל, אופציות ומטבע חוץ. גם כאן יש חשיבות לבחירת החברה המנהלת ולתנאים אותם תקבלו על ניהול התיק.
 

לקבלת מידע נוסף על תיקי השקעות מנוהלים צרו קשר לתיאום פגישה.