מהו תכנון פרישה?

 

תכנון פרישה הינו תהליך חיוני לאדם אשר פורש ויכול להגדיל את הסכומים להם הוא זכאי באלפי שקלים. תהליך זה כולל תכנון מס, יצירת תמהיל נכסים אופטימלי עבור הלקוח ובדיקת האופציות לקבלת כספי החיסכון הפנסיוני בצורה המיטבית.

תהליך זה הינו אחד התהליכים המשמעותיים ביותר בחייו של הפורש שכן כל הכספים בשבילם עבד וחסך במהלך חייו מתנקזים לנקודת זמן זו. בתהליך זה יש לקחת בחשבון את כל מה שצברנו עד היום וכן את הכסף העתידי אותו אנו צפויים לקבל מהפנסיה שלנו, ביטוח מנהלים, דירות בבעלותנו ועוד.

​

צרו קשר עם המומחים שלנו לקבלת מידע נוסף והבנת תהליך תכנון הפרישה.